歌舞伎艺人岚驹十(shí )郎(中(zhōng )村雁治郎 饰)率领他的剧团来到志(zhì )摩半(bàn )岛(dǎo )的小镇,早年间他曾来此演出,并和当(dāng )地的(de )女(nǚ )子阿芳(杉村春子 饰)结合生下一(yī )子。多(duō )年(nián )来,他无论身在何处都不忘接(jiē )济阿芳(fāng )母子,虽(suī )然欣喜儿子阿清(川口浩 饰(shì ))的成(chéng )长,却不(bú )愿让他知道这层父子关系,只(zhī )以叔叔(shū )的身份陪伴在他的左右。剧团长时间(jiān )驻留小(xiǎo )镇,生意也从最初的火爆变得萧条。纵(zòng )然人(rén )心(xīn )惶惶,驹十郎却仍不愿带团离开。驹十(shí )郎在(zài )剧(jù )团的情人寿美子(京町子 饰(shì ))某天(tiān )终于得(dé )知隐情,且恨且妒的她怂恿年(nián )轻女演(yǎn )员加代(dài )(若尾文子 饰)去勾引阿清(qīng ),谁知两(liǎng )人却一见钟情…